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建材:蓝天保卫战推动长期产业格局优化

发布时间:2019-10-16 13:47:29 编辑:笔名

建材:蓝天保卫战推动长期产业格局优化 2018-07-09 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

川财月观点:蓝天保卫战推动长期产业格局优化需求进入季节性淡季,叠加市场对贸易战、债务违约等外部风险担忧加剧,建材行业6月表现偏弱。水泥方面,上半年需求表现弱稳,下半年预计也难有靓丽表现。但受益于行业协同优化,水泥行业高利润持续。前期市场一度担忧的动力煤旺季紧缺并未出现,7月水泥原料和成品价格预计保持平稳;玻璃方面,经历上半年主动降库存后,玻璃成品库存已处于同期低点。9-10月份旺季预期下,玻璃成品价格有一定上涨预期。原料方面,6月以来纯碱等原料高位回落,河北主产区玻璃厂商利润维持100-200元/吨正常水平。日前,国务院正式颁发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,再次提出水泥、玻璃等重污染行业严控新增产能、鼓励企业搬迁等规划,推动行业长期格局优化。关注水泥、耐材等强业绩支撑板块,等待总体市场情绪回暖。建议关注标的:海螺水泥(600585)、万年青(000789)和鲁阳节能(002088)。

市场表现建材行业6月表现偏弱,沪深 00指数6月下跌7.66%,建材行业指数下跌8.8 %。分子板块看,水泥、消费类建材和耐材相对抗跌。个股方面,月涨幅前五的个股为中航三鑫、濮耐股份、华新水泥、金圆股份和上峰水泥,涨幅分别为21.77%、1 . %、8.95%、4.89%和4.28%。跌幅前五的个股为凯盛科技、三圣股份、西部建设、建研集团和冀东水泥,跌幅分别为27.8 %、2 .18%、22.9%、21.28%和19.44%。

水泥行业月度运行情况6月份水泥价格环比下滑2元至420元/吨,跌幅符合季节性规律。分地区看,华东、华南和西南需求尚可,华北和东北地区偏弱。1-6月份高频数据显示,今年需求整体弱稳,但淡旺季波动明显放大。需求走弱后,水泥熟料库存6月份以来小幅回升。截止6月底,全国水泥熟料库容比59%,处于同期高位。需求弱稳,库存偏高,预计7月水泥现货仍将维持小幅下跌态势。

玻璃及玻纤月度运行情况6月玻璃现货平均价环比上月底下降 4元/吨至1618元/吨。下游贸易商情绪相对乐观,6月份积极补库,6月底玻璃厂商库存仅1 .7天,低于去年同期水平。原料方面,纯碱、重油等原料在经历 -4月份连续涨价后,5-6月份以来上游高位小幅回落。6月上游纯碱、重油价格表现平稳,玻璃厂商利润维持在100-200元/吨低位。

风险提示:需求复苏不及预期,环保政策变化。

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